2026.07.15
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作者 | 第一财经 梁晓璇
封图 | AI生成
长鑫科技上市在即，参与IPO战略配售的机构底定。
根据公告，长鑫科技将按照8.66元/股的价格发行，结合上市后的总股本来推算，该公司IPO估值约5792亿元。
在战略配售方面，长鑫科技最终战略配售数量为16.67亿股，约占初始发行数量的24.93%；若行使超额配售选择权，这一比例将被稀释至21.67%。与此前披露的33.44亿股的初始战略配售数量相比，最终战略配售数量减少了一半，其中绝大部分差额将回拨至网上发行。
配售结果显示，共有30家机构参与了该公司战略配售，合计获配金额144.37亿元，锁定期为12个月至36个月不等。
作为长鑫科技IPO的联席保荐人与联席主承销商，中金公司（601995.SH）、中信建投（601066.SH）名下子公司分别获配1.15亿股，获配比例均为1.73%。不仅如此，这两家券商早就通过股权投资，手握长鑫科技原始股。其中，中金公司通过三个主体合计间接持有长鑫科技392.55万股；中信建投则间接持有长鑫科技8897.18万股。
此外，长鑫科技高级管理人员与核心员工，为参与此次战略配售而设立的四期专项资产管理计划，也位列获配名单中，合计获配1.84亿股，获配金额15.93亿元，占初始发行数量的比例为2.75%。
除了上述两家券商，其他参与长鑫科技战略配售的机构大致可分为两类：
第一类，是具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。其中包括全国社保基金多个组合、基本养老保险基金多个组合、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等，以及中国人寿、中邮人寿、泰康人寿等险资。
第二类，是与长鑫科技的经营业务具有战略合作关系或长期合作的大型企业或其下属企业。其中，多家半导体产业链的上市公司参与配售，包括通富微电（002156.SZ）、中微公司（688012.SH）、澜起科技（688008.SH）、拓荆科技（688072.SH）、沪硅产业（688126.SH）等。
此外，属于下游终端企业的TCL科技、奇瑞汽车、传音控股、蔚来等公司，以及武汉壹捌壹零企业管理有限公司（小米科技）、深圳三快网络科技有限公司（美团）、上海灏裕信息科技有限公司（腾讯）、杭州阿里云飞天信息技术有限公司（阿里云）等互联网企业均现身战略配售者名单。
披露显示，第二类企业此次均获配1824.48万股，获配金额均为1.58亿元，占初始发行数量的比例为0.27%。
微信编辑 | 苏小
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